Se trata de un bono a cinco años por 1.750 millones de dólares con una tasa de 4,625%, otro por a diez años por 4.250 millones al 6% y un tercero a 30 años por 3 mil millones con una tasa de 6,95%. Los intereses a los que fueron colocados estos bonos representan una baja de 100 puntos básicos en relación con las tasas pagadas por bonos similares emitidos hace un año.
La emisión de los bonos fue liderada por Citigroup, Deutsche Bank Securities, HSBC, BBVA y Santander. Desde el Ministerio de Finanzas se confirmó que la demanda de los títulos argentinos totalizó 21.400 millones de dólares, superando en 2,4 veces el monto finalmente emitido. Participaron más de 450 inversores de Norteamérica (46%), Europa (35%) y Asia (11%) y otras regiones (8%).
Durante la mañana de este miércoles el gobierno también había aumentado en 15 mil millones de dólares el techo de emisión de deuda para 2018 con jurisdicción en Londres y Nueva York, por lo que Argentina podrá colocar títulos por hasta 21.600 millones de dólares (o su equivalente en otras monedas) ya que queda un remanente de 6.600 de deuda autorizada el año pasado que podrá ser colocada durante este año.
Según anticipó el ministro de Finanzas Luis Caputo en la reciente conferencia de prensa del Gabinete económico, el objetivo de colocación de deuda del Gobierno para 2018 es de 30 mil millones de dólares (de 24 mil millones para 2019), 15 mil millones de los cuales provendrán del mercado internacional. Es decir que en la primera semana del año ya se colocó más de la mitad del objetivo de deuda internacional para 2018.
Respecto de la colocación del bono, Caputo consideró: “Estamos muy satisfechos con esta nueva emisión, ya que logramos, una vez más, bajar significativamente nuestro costo de financiamiento con las tasas más bajas de nuestra historia. Esto demuestra que los inversores ven con mayor entusiasmo y confianza la situación económica y política del país”.
“Este financiamiento cubre aproximadamente una tercera parte de las necesidades de financiamiento del 2018 y más del 50% de las inversiones en infraestructura que están contempladas en el presupuesto de este año y que tan necesarias son para el desarrollo de nuestro país”, cocluyó el Ministro.
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